中國經濟網北京4月22日訊 華東重機(002685.SZ)昨日晚間發布2026年度以簡易程序向特定對象發行股票預案，本次以簡易程序向特定對象發行募集資金總額不超過30,000.00萬元，扣除發行費用後擬將全部用于華東重機智能制造基地項目。

　　華東重機本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象，範圍包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者歐美眼影和日韓眼影、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人玩加電競官網、自然人或其他合法組織。

　　本次發行定價基準日為華東重機本次發行股票的發行期首日玩加電競官網，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日華東重機股票交易均價的百分之八十（定價基準日前20個交易日華東重機股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　本次以簡易程序向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前華東重機總股本的30%。

　　華東重機前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度內不存在通過增發（包括重大資產重組配套融資）、配股、發行可轉換公司債券等方式募集資金的情形。

　　2025年，華東重機實現營業收入8.04億元玩加電競官網，同比下降32.08%；歸屬于上市公司股東的淨利潤為6672.47萬元，同比下降45.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為5781.46萬元，同比增長141.45%；經營活動產生的現金流量淨額為-5684.62萬元，上年為2.43億元。

　　根據華東重機于2024年8月8日披露的關于公司董事收到江蘇證監局警示函的公告，公司董事玩加電競官網、副總經理朱治國于2024年8月6日收到中國證券監督管理委員會江蘇證監局（以下簡稱“江蘇證監局”）出具的《關于對朱治國採取出具警示函措施的決定》（〔2024〕153號）（以下簡稱“《警示函》”）。經查，朱治國作為華東重機董事兼副總經理，朱治國配偶王篠楠通過其賬戶買賣公司股票，2024年2月6日買入176,100股，成交金額374,126元，2024年7月23日賣出18,800股，成交金額53,922.23元，存在買入後六個月內賣出的行為。根據《中華人民共和國證券法》第四十四條第一款歐美眼影和日韓眼影、第二款規定，上述行為構成短線交易。依據《中華人民共和國證券法》第一百七十條第二款，江蘇證監局決定對朱治國採取出具警示函的行政監管措施歐美眼影和日韓眼影。

　　2023年，深圳證券交易所網站發布關于對無錫華東重型機械股份有限公司的重大資產出售重組問詢函（並購重組問詢函〔2023〕第23號）。

　　華東重機2023年9月8日發布重大資產出售預案，擬通過深圳聯合產權交易所公開掛牌轉讓的方式出售持有的潤星科技100.00%股權，交易對方以現金方式支付交易對價，本次重大資產出售的交易對方將根據公開掛牌結果確認。

　　根據中瑞世聯出具的《資產評估報告》，以2023年6月30日為評估基準日，潤星科技全部股東權益評估價值為93719.83萬元。本次擬出售資產于深圳聯合產權交易所進行掛牌轉讓，按照評估結果確定首次掛牌價格為93719.83萬元。若未能掛牌征集到意向受讓方，公司將另行召開董事會審議標的資產後續處置相關事項。

　　2017年09月11日，華東重機發布發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)歐美眼影和日韓眼影。本次交易中，上市公司擬向週文元歐美眼影和日韓眼影、王赫、黃仕玲和黃叢林發行股份及支付現金購買其持有的潤星科技100.00%股權。本次交易前，上市公司未持有潤星科技的股份；本次交易完成後，潤星科技將成為上市公司的全資子公司歐美眼影和日韓眼影。

　　根據中同華出具的“中同華評報字（2017）第231號”《資產評估報告》，截至評估基準日，潤星科技全部股東權益評估價值為295300.00萬元。經交易各方協商，參考評估價值，確定本次交易潤星科技100.00%股權的交易對價為295000.00萬元。

　　同時，上市公司擬以詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行不超過發行前總股本20%的股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過85816.00萬元。其中，82600.00萬元用于支付本次重組的現金對價，3216.00萬元用于支付本次交易的中介機構費用及其他發行費用歐美眼影和日韓眼影。

　　本次交易標的資產為潤星科技100%的股權，以2016年12月31日為評估基準日，2016年12月31日潤星科技經審計的淨資產賬面值為40732.36萬元，根據中同華出具的“中同華評報字（2017）第231號”《資產評估報告》，採用資產基礎法確定的潤星科技100.00%的股權評估價值為54664.14萬元，增值13931.77萬元，增值率為34.20%。採用收益法確定的潤星科技100.00%的股權評估價值為295300.00萬元，增值254567.64萬元，增值率為624.98%。評估機構中同華最終選用收益法評估結果作為評估結論。經雙方協商，本次交易潤星科技100%股權的交易作價確定為295000.00萬元。

　　深圳證券交易所指出，2017年，華東重機通過發行股份及支付現金相結合的方式收購潤星科技（名稱釋義同預案，下同）100%股份，交易對價29.5億元，形成商譽24.24億元，交易對手方週文元等承諾：潤星科技2017年度至2019年度合並報表中扣非淨利潤不低于2.5億元、3億元和3.6億元（累計9.1億元）。

　　潤星科技在上述利潤承諾期營業收入分別12.23億元、9.41億元、12.98億，三年累計扣非淨利潤9.9億元；2020年至2022年營業收入4.14億元、5.95億元、4.75億元，淨利潤-2.36億元、-1.58億元和-1.40億元，業績大幅下滑。

　　前次交易以2016年12月31日為基準日，潤星科技賬面淨資產40153.80萬元玩加電競官網，按照收益法評估價值295300.22萬元，增值率624.98%，資產基礎法評估價值54664.14萬元，增值率為34.20%。本次交易以2023年6月30日為基準日，潤星科技賬面淨資產77365萬元，資產基礎法評估價值93719.83萬元，增值率21.14%歐美眼影和日韓眼影，收益法評估價值93500萬元，增值率20.86%玩加電競官網。本次評估以資產基礎法的評估結果作為最終的評估結論。

　　根據華東重機于2024年12月21日披露的重大資產出售暨關聯交易實施情況報告書，本次標的資產交易價格最終確定為70,000.00萬元。港口設備中國500強企業。玩加電競 王者榮耀玩加電競官網，